*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、性别、身份证号、联系电话、邮箱地址、客户类型、所属地区、客户状态、创建时间、备注信息等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、被保人姓名、保险期限、保险金额、保费、保单状态、签单日期、起保日期、终止日期等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、保单编号、被保人姓名、理赔类型、申请日期、理赔状态、理赔金额、审核日期、结案日期等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保险期限、保险金额、保费、产品状态、创建人、创建时间、备注信息等 |
5 | 代理商管理 | 代理商编号、代理商名称、联系人姓名、联系电话、邮箱地址、所属地区、代理商等级、代理商状态、创建时间、备注信息等 |
6 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、联系人姓名、联系电话、邮箱地址、所属地区、渠道等级、渠道状态、创建时间、备注信息等 |
7 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、签约方名称、签约方类型、合同金额、生效日期、失效日期、合同状态、创建时间、备注信息等 |
8 | 服务费管理 | 服务费编号、服务费名称、服务费类型、服务费金额、服务费状态、创建人、创建时间、备注信息等 |
9 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、代理商数量、渠道数量、保险金额、保费收入、退保数量、理赔金额、保单类型分布、保费收入分布等 |
10 | 权限管理 | 用户ID、用户名、用户角色、用户状态、创建时间、修改时间、最近登录时间、最近登录地点、备注信息等 |